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つみたてNISA対象商品に「楽天・資産づくりファンド」5コースを追加

 金融庁は6月18日、つみたてNISA対象商品のリストを更新し、指定インデックス投資信託に、「楽天・資産づくりファンド」(がっちりコース)(しっかりコース)(なかなかコース)(じっくりコース)(のんびりコース)の5本を追加した。この結果、つみたてNISA対象商品は、指定インデックス投信が173本、アクティブ運用投信等が19本、ETFが7本で合計199本になった。

 「楽天・資産づくりファンド」は、国内外の株式やリート(不動産投信)、また、世界債券に広く分散投資するファンド。5つのコースは、それぞれの目標リスク水準が異なる。(がっちりコース)の目標リスク水準は年率で約13%で5コースの中で最も高い。基本的な資産配分比率は、国内株式3.0%、米国株式57.3%、欧州株式6.5%、新興国株式6.0%、日本リート2.5%、米国リート6.0%、世界債券18.7%。

 (しっかりコース)は、目標リスク水準が約11%程度、(なかなかコース)は同9%程度、(じっくりコース)は同7%程度、(のんびりコース)は同5%程度に設定してある。信託報酬は、5コースとも同一で税込み実質0.4915%。

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