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つみたてNISA対象商品に「Smart-i8資産バランス」安定・安定成長・成長型を追加

 金融庁は8月20日、つみたてNISA対象商品のリストを更新し、指定インデックス投信に、りそなアセットマネジメントの「Smart-i 8資産バランス 安定型」「同 安定成長型」「同 成長型」の3本を追加した。これによって、つみたてNISA対象商品は、指定インデックス投信が138本、アクティブ運用投信等が17本、ETFが3本で合計158本になった。

 「Smart-i 8資産バランス 安定型」は、国内外の債券・株式、ならびに、不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。基本的な資産配分比率は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、同(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%(2018年3月時点)。基本配分比率は年1回見直す。信託報酬は税込年0.1728%。

 「同 安定成長型」の基本資産配分比率は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、同(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。信託報酬は税込年0.1944%。

 「同 成長型」の基本資産配分比率は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、同(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。信託報酬は税込年0.2160%。

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